Num mundo em que a noite é povoada por demónios famintos de carne humana, três crianças aprendem a ser adultos enquanto se defendem dos perigos da noite.
Arlen é um jovem de 11 anos que após a morte da mãe, vítima dos demónios, e da subsequente cobardia do pai vê-se forçado a partir da sua aldeia natal. A recusa do seu pai em salvar a sua família e o sacrifício de sua mãe, leva Arlen a procurar uma vida de luta contra os demónios. Treinado para ser Mensageiro, transforma-se mais tarde num lutador que deambula pela terra à procura de armas que o ajudem a matar aqueles que surgem do núcleo do planeta.